Обязательная доля в наследстве при завещании

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Обязательная доля в наследстве — это часть имущества, которая полагается определённой категории граждан независимо от воли наследодателя. Она составляет не менее половины доли, положенной по закону.

Кто имеет право на обязательную долю:

1. Несовершеннолетние дети.
2. Нетрудоспособные дети, родители и супруг.
3. Нетрудоспособные наследники по закону — если были на иждивении не менее года до смерти наследодателя.
4. Нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в число наследников по закону, но не менее года до смерти жили с наследодателем.

Расчет обязательной доли в наследстве

Для определения размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание все наследники, которые были бы призваны к наследованию по закону (в том числе по праву представления) при отсутствии завещания, а также наследники по закону, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ, п.п. “в” п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9). Наследники по закону, отстраненные от наследования как недостойные наследники (ст. 1117 ГК РФ), при исчислении обязательной доли в расчет не принимаются.

Круг наследников по закону, необходимый для исчисления размера обязательной доли, определяется нотариусом на основании сведений, полученных из заявлений наследников, явившихся к нотариусу или передавших соответствующие заявления, и материалов наследственного дела.

При наличии разногласий наследников о круге наследников по закону, по заявлению заинтересованного лица, нотариус, в зависимости от конкретной ситуации, откладывает либо приостанавливает в установленном законом порядке выдачу свидетельства о праве на наследство (ст. 41 Основ).

Для определения размера обязательной доли в наследстве принимается во внимание стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), а так же стоимость завещательного отказа, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, стоимость предметов домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал кто-либо из наследников совместно с наследодателем (пп. “в” п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

Если завещание совершено до 1 марта 2002 года размер обязательной доли определяется в соответствии со ст. 535 ГК РСФСР (1964 г.), а начиная с указанной даты – по ст. 1149 ГК РФ.

Правила статьи 535 ГК РСФСР об определении размера обязательной доли в наследстве применяются в случае, если завещание (завещания) совершены до 1 марта 2002 года, и после указанной даты другого завещания не совершалось.

При наличии не противоречащих друг другу неотмененных завещаний на часть имущества, совершенных до 1 марта 2002 года и после указанной даты, признается, что воля завещателя по распоряжению имуществам на случай смерти сформирована к моменту совершения последнего завещания. Таким образом, с учетом последнего волеизъявления завещателя, выраженного после 1 марта 2002 года, расчет размера обязательной доли в наследстве должен производиться в порядке, предусмотренном статьей 1149 ГК РФ.

До выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию и о праве на наследство по закону обязательному наследнику нотариус определяет размер обязательной доли и долей наследников по завещанию.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь в случаях, если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна.

1. Наследодателем совершено завещание, согласно которому вклад на сумму 100 т.р. завещан наследнику А., автомобиль стоимостью 80 т.р. завещан наследнику Б. Имеется незавещанное имущество на сумму 90 т.р. Наследниками по закону являются А., Б. и нетрудоспособный наследник С.

Наследник С. заявил о выделении обязательной доли. Размер обязательной доли наследника С. – 1/2 от 1/3 стоимости всего наследственного имущества и, следовательно, составит 45 т.р. (100 т.р. + 80 т.р. + 90 т.р. = 270 т.р. : 3 = 90т.р.: 2 = 45 т.р.).

Поскольку стоимость законной доли каждого из трех наследников по закону составляет 30 т.р. (90 т.р.: 3), обязательному наследнику С. дополнительно должны быть выделены 15 т.р. за счет стоимости незавещанного имущества, причитающегося наследникам А. и Б.

После удовлетворения обязательной доли наследнику С. оставшееся незавещанное имущество стоимостью 45 т.р. распределяется между не имеющими права на обязательную долю в наследстве наследниками А. и Б. в равных долях, то есть по 22, 5 т.р. каждому.

В долях это составит: наследнику С. – 1/2 , наследникам А. и. Б по доле незавещанного имущества. Свидетельство о праве на наследство по завещанию выдается наследникам А. и Б. в соответствии с волей наследодателя.

Если бы в рассматриваемом случае стоимость незавещанного имущества составляла 30 т.р., то размер обязательной доли наследника С. в наследстве составил бы 35 т.р. – 1/6 от 210 т.р. (100 т.р. + 80 т.р. + 30 т.р.). Таким образом, стоимости незавещанного имущества недостаточно для удовлетворения права наследника С. на обязательную долю. Недостающая часть (5 т.р.) должна в таком случае удовлетворяться за счет завещанного наследникам А. и Б. имущества пропорционально его стоимости, то есть 2 780 р. из стоимости имущества, завещанного А, и 2 220 р. из стоимости имущества, завещанного Б.

В долях это составит: наследнику С. – 3/100 в имуществе, завещанном наследнику А., и 97/100 наследнику по завещанию А. Наследнику С.- 3/100 в имуществе, завещанном наследнику Б. и 97/100 наследнику по завещанию Б.

Наследникам по завещанию доли определяются за вычетом долей, причитающихся обязательным наследникам. Доли наследников по завещанию уменьшаются за счет вычета обязательных долей пропорционально долям, причитающимся наследникам по завещанию.

Наследодателем завещано все его имущество наследникам А. и Б. в долях: наследнику А. – 2/3 доли, наследнику Б. – 1/3.

Наследниками по закону являются А., Б. и нетрудоспособный наследник С.

Размер обязательной доли наследника С. определяется как половина того, что он унаследовал бы при отсутствии завещания, то есть от 1/3, и составляет 1/6 долю всего наследства.

Все наследство принимаем за 1. Таким образом, наследникам по завещанию остается за минусом обязательной доли 5/6 долей наследства (1-1/6=5/6).

Оставшаяся после удовлетворения права на обязательную долю в наследстве доля 5/6 в наследстве распределяется между наследниками пропорционально долям, предусмотренным в завещании, а именно наследнику А. – 5/9 наследства (2/3 доли от 5/6), наследнику Б. – 5/18 наследства (1/3 доля от 5/6).

Требования о первоочередном удовлетворении права на обязательную долю в наследстве за счет завещанного имущества при достаточности незавещанного имущества, в том числе с согласия наследников по завещанию, удовлетворению не подлежат (пп. “г” п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

Если наследнику, имеющему право на обязательную долю в общем имуществе наследодателя, причитается доля при наследовании по закону или по завещанию, равная обязательной доле или превышающая ее, право на обязательную долю не удовлетворяется.

Наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда – наследника по завещанию, сохраняет право на обязательную долю в наследстве, если заявит об отказе от всех прав выгодоприобретателя. Заявление об отказе от прав выгодоприобретателя наследственного фонда может быть подано указанным наследником в наследственное дело в течение срока для принятия наследства (ч. 1 п. 5 ст. 1149 ГК РФ).

Наследник, не потребовавший выделения обязательной доли в наследстве, не лишается права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди (пп. “е” п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на обязательную долю нотариус проверяет наличие документов, подтверждающих факт нетрудоспособности наследника на день открытия наследства и (или) нахождения его на иждивении наследодателя в соответствии с требованиями ст. 1148, 1149 ГК РФ, ст. 8.2 Федерального закона от 26.11.2001 N 147-ФЗ, п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9.

Нетрудоспособный гражданин – получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, заключенному с наследодателем – плательщиком ренты (ст. 601 ГК РФ), не наследует по закону в качестве иждивенца наследодателя (пп. “в” п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

Если в материалах наследственного дела имеются доказательства о фактическом принятии наследства наследником, имеющим право на обязательную долю, и такой наследник не заявил об ином, свидетельство о праве на наследство по завещанию выдается наследнику (наследникам) по завещанию с учетом рассчитанной и удовлетворенной обязательной доли в наследстве, которая остается открытой.

Обязательная доля наследства если есть завещание

1.1. Да, она имеет право на обязательную долю в имуществе умершего. Поскольку считается нетрудоспособным наследником первой очереди в связи с достижением пенсионного возраста.

2.1. Все зависит от того, является ли указанный наследник нетрудоспособным, находился ли он на иждивении наследодателя, проживал ли он с ним совместно. Инвалид старше 60 лет еще не означает его недееспособность.
В случае, если данные условия соблюдаются, то правила по очередности и завещание не действуют.

2.2. Людмила! Имеет, если только он был на иждивении умершего не менее года до смерти наследодателя. В иных случаях – нет.

3.1. Если сын был нетрудоспособным иждивенцем своего отца, то, конечно, он имеет право на обязательную долю в наследстве.

3.2. Если сын находился на иждивении отца в последний год его жизни, то может требовать обязательную долю. Удачи Вам!

4.1. Валентина, здравствуйте,

Размер обязательной доли составляет не менее 1/2 от доли, которая полагалась бы наследнику при наследовании по закону. При этом, если завещание составлено до 01.03.2002 года, то размер будет не 1/2, а 2/3.
Таким образом, размер обязательной доли зависит от даты завещания, количества наследников.

4.2. Уточните – у кого-завещание, у кого – обязательная доля. Расписывать здесь варианты не получится. Поскольку в рамках бесплатной консультации дается лишь общее направление к действию.

5.1. Размер обязательной доли составляет не менее половины доли, которая причиталась бы наследнику по закону (ст.1149 ГК РФ). То есть в вашем случае это не менее 1/6 доли.

5.2. Если брат не находился на иждивении умершего, он не будет иметь обязательной доли в наследстве.

5.3. Если имеются наследники первой очереди, то брат к наследству не призывается и, соответственно, не имеет никакой обязательной доли.

5.4. Никаких прав нет у брата в данном случае.

6.1. Речь в законе о нетрудоспособных идет. Ваш муж работает.. Нотариус может отказать..

7.1. Да, будет иметь обязательную долю оба родителя, как нетрудоспособные члены семьи.

8.1. Шансы хорошие, если вы подпадаете под одну из этих категорий:

• дети наследодателя (родные и усыновленные, не достигшие совершеннолетия или нетрудоспособные);
• нетрудоспособный супруг и нетрудоспособные родители (усыновители); нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые
• относятся к наследникам по закону (до 7-й очереди наследования включительно), но не входят в круг наследников той очереди, которая
• призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того,
• проживали они совместно с наследодателем или нет;
• нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не относятся к наследникам по закону, находившиеся на иждивении
• наследодателя не менее года до его смерти и проживавшие совместно с ним.

8.2. Кому именно выиграть суд? Обязательна доля она во всех случаях судом будет присуждена наследнику, являющемуся пенсионером или инвалидом. Или несовершеннолетним.

9.1. Да, мать является наследником на обязательную долю. Ближе к концу 6-ти месячного срока нотариус скажет кому что достанется. Мать пусть обращается с заявлением о принятии наследства.

9.2. Да. так как мать – наследник первой очереди – см. ст. 1142 ГК то у нее есть право на обязательную долю при наличии завещания – см. ст. 1149 ГК.

9.3. Мать является наследником сына, даже если и есть завещание, то у матери имеется обязательная доля в наследстве. Она должна обратиться к нотариусу и написать заявление о вступлении в право на наследство.

9.4. Она может подать заявление о вступлении в наследство. Если имеется завещание, ей выделят обязательную долю. Нотариус не показывает завещание потому, что мать там, по-видимому, не указана.

10.1. Когда будете составлять завещание, нотариус вам подскажет. Об обязательной доле в завещании можно не упоминать. Наследники сами разберутся.

11.1. Должна быть выделена в пределах одной очереди.

12.1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). п.1 ст. 1149 ГК РФ.

13.1. В 1 очереди есть обязательная, вы к ней не относитесь.

13.2. Права на обязательную долю у вас нет.

14.1. После вступления в наследство будете с другими наследниками (собственниками) решать вопрос о выкупе доли, цена по соглашению сторон. Можете воспользоваться услугами оценщика, но только зря деньги потратите.

15.1. Нет внук не имеет право на наследство, если имеется завещание.

16.1. Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (на момент смерти), наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

16.2. Если докажут, что они состояли у неё на иждивении и отсутствуют наследники первой очереди.

17.1. Инвалиду и пенсионеру, не зависимо от воли завещателя, выделяется обязательная доля, однако они вправе от нее отказаться. Поэтому вам нужно просто разговорить с тетками, выплатить компенсацию и вступить в наследство.

18.1. Ни внучка, ни сестра, ни тем более племянники никакого права обязательной доли не имеют. Только нетрудоспособные родители. Супруг и дети.

19.1. Юрий Юрьевич, прав. Игорь Леонидович, Вы же не оспариваете только действия лица, а ведете с спор о праве на жильё, к которому лицо (назовем нотариус) отношения не имеет. Удачи.

19.2. Ответчиком будет наследник по завещанию, а администрация сельского поселения, где работает должностное лицо, удостоверившее завещание, будет привлечена в суд третьим лицом. Должностное лицо можно будет допросить в качестве свидетеля. Я бы не советовал вам самостоятельно составлять такой иск, лучше обратитесь к профессиональному юристу.

19.3. Ответчиком будет лицо, которое удостоверило данное недействительное завещание.

20.1. Тимур! Согласно ст. 8 федерального закона № 147-ФЗ от 26.11.2001 года “О введении в действие части третьей Гражданского Кодекса РФ” правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей ГК РФ, применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года. Поэтому в Вашем случае должна быть применена норма ст. 535 ГК РСФСР.

21.1. Ваша мама имеет обязательную долю в наследстве своего умершего сына.

22.1. Максим, дополню ответ моего коллеги только тем, что размер обязательной доли будет зависеть от того, завещание было составлено до вступления 3 ч. ГК РФ в силу или после. Если до 1 марта 2002 года, то размер обязательной доли будет рассчитываться по старому ГК РСФСР, если после, то размер обязательной доли будет половиной того, что получил бы наследник, если бы не было завещания.

В соответствии с ГК РФ нетрудоспособные наследники первой очереди наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Понятия нетрудоспособности в ГК не раскрыты. При решении вопроса, является ли гражданин нетрудоспособным, необходимо использовать положения Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской Федерации” (СЗ РФ. 2001. N 52 (ч. 1). Ст. 4920) (далее – Закон о трудовых пенсиях), в которых определен круг нетрудоспособных лиц, имеющих право на пенсию по инвалидности (п. 1 ст. 8).

Таким образом нетрудоспособными считаются: граждане, признанные органами государственной медико-социальной экспертизы инвалидами при наличии ограничения к трудовой деятельности I, II или III степени (инвалидами I, II или III группы).
Следовательно инвалид и наследник имеет право на обязательную долю наследства.

Что такое обязательная доля в наследстве?

Мама завещала мне квартиру. Нотариус говорит, что часть квартиры должна достаться моему отчиму, потому что он имеет право на обязательную наследственную долю. Нотариус собирается выдать мне свидетельство о праве собственности не на всю квартиру, несмотря на завещание, в котором указано, что квартира должна перейти мне целиком.

Как же так? Мама хотела, чтобы квартира досталась мне: специально сходила к нотариусу и написала завещание. Не пойму, почему я должен уступать часть своего имущества отчиму. В завещании его не было, и к квартире он не имеет отношения: мама ее получила в наследство от родителей, он там просто жил несколько лет после свадьбы.

Он инвалид и пенсионер с 2012 года. Это что-то меняет? Объясните, пожалуйста, может, нотариус что-то путает.

Антон, вынуждены вас огорчить: если отчим пенсионер-инвалид, нотариус ничего не путает. В некоторых случаях нотариус должен отдавать часть завещанного имущества человеку, который не упомянут в завещании. Это требование закона.

Расскажем подробнее про обязательную долю в наследстве, на которую претендует ваш отчим.

Что такое обязательная наследственная доля

Обязательная доля в наследстве — это часть наследуемого имущества, которая полагается определенным лицам несмотря на завещание.

Например, если у умершего остались дети, нетрудоспособные супруг или родители, то им, независимо от условий завещания, полагается доля в наследстве.

Кто может получить обязательную долю в наследстве

Кроме родителей, детей и супругов право на обязательную наследственную долю имеют нетрудоспособные лица, которые входят в число наследников по закону. Это братья, сестры, бабушки, дедушки, племянники, дядя и тети, прабабушки и прадедушки, пасынки, мачехи и отчимы. Главное условие — их нетрудоспособность.

Пленум Верховного суда в постановлении от 29.05.2012 № 9 пояснил, что к нетрудоспособным относятся несовершеннолетние, пенсионеры и инвалиды I, II или III группы.

Претендовать на обязательную долю в наследстве нетрудоспособные наследники могут только в том случае, если они были на иждивении наследодателя не меньше года до его смерти.

Еще обязательную долю в наследстве могут получить нетрудоспособные лица, которые не были родственниками умершего, но не меньше года до его смерти жили с ним вместе и находились на его иждивении.